В 1939 году начинается волшебное приключение юного Мити и его преданного щенка Карузо. Вместе они погружаются в мир, полный радости и ярких эмоций, исследуя родные улицы, которые наполняются их смехом и беззаботным счастьем. Тёплые солнечные лучи и зелёные деревья парка становятся фоном для их детства, создавая уникальную связь и укрепляя дружбу между ними. Несмотря на недопонимание со стороны мамы, мальчик всегда знает, что может рассчитывать на верного друга. Каждое совместное приключение оставляет важные воспоминания, подчеркивающие истинные ценности дружбы и единства, которые формируют их характер и жизненные ориентиры.
С началом блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо круто меняется, погружая их в мрачные реалии. Холод, голод и страх становятся постоянными спутниками, и только верность Карузо остаётся опорой для мальчика в эти трудные времена. На фоне отчаяния, где борьба за выживание становится насущной необходимостью, Мити начинает по-новому ценить настоящую дружбу. Преданность щенка, готового на всё ради благополучия своего друга, становится ярким светом в тёмные времена. Эти испытания показывают, что искренние чувства и настоящая дружба способны преодолеть любые невзгоды, сохраняя тепло в сердце даже тогда, когда окружающий мир погружается в тьму.